國際能源市場的權(quán)力結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)型。歐佩克已不再是世界石油的定價者和關(guān)鍵供應(yīng)商，美國晉升為新的“王者”。這是美國媒體從近期國際油價“自由落體般”暴跌、石油輸出國組織卻決定不減產(chǎn)這一現(xiàn)象中得出的結(jié)論。在人們對此輪油價下跌眾說紛紜的時候，國際能源機構(gòu)首席經(jīng)濟學(xué)家認為，是市場供需規(guī)律引發(fā)了此輪油價下跌。
全球能源新格局誕生
上周四，石油輸出國組織歐佩克決定，維持日產(chǎn)3000萬桶原油的水平不變。該決定一宣布，紐約原油期貨價格應(yīng)聲下跌。周五收盤時，紐約原油期貨報66.15美元/桶，創(chuàng)下2009年9月以來的最低收盤價。而在過去5個月中，全球原油基準布倫特油價已跌逾39%，從6月份最高點的115.06美元/桶跌至11月28日的70.15美元。
《紐約時報》文章分析稱，歐佩克在此輪國際油價暴跌中表現(xiàn)出“不作為”或“無能”，顯示出該組織已經(jīng)不再是左右全球石油供應(yīng)與價格的主導(dǎo)力量。一夜之間，未來幾個月可能超過歐佩克中的“老大”沙特、成為世界最大石油生產(chǎn)國的美國，取代歐佩克登上了主導(dǎo)者這一巔峰位置。美國也可能即將實現(xiàn)40多年來歷任總統(tǒng)夢寐以求的目標：成為一個能源獨立的國家。
能源歷史學(xué)家丹尼爾•尤金表示，這是一個歷史轉(zhuǎn)折點。美國石油產(chǎn)量的增長，使其成了世界原油市場的決定性力量。而此次歐佩克部長級會議的結(jié)果表明，該組織的12個成員國已經(jīng)看到并認識到，國際能源市場已經(jīng)改換了天地。
自1960年成立以來，作為“二戰(zhàn)”后抵御西方石油巨頭壟斷國際石油市場的一支重要力量，歐佩克一直是國際油氣市場中的一大“玩家”。這個石油生產(chǎn)者聯(lián)盟在很大程度上扮演了價格托拉斯的角色。在上世紀七八十年代的黃金時期，歐佩克在國際能源市場上翻手為云、覆手為雨，不僅奠定了其在全球能源格局中的龍頭地位，還因此在冷戰(zhàn)中贏得了可觀的政治影響力。
21世紀初，國際油價曾一度大幅上漲。面對激烈的市場競爭，沙特曾通過增產(chǎn)的辦法來打壓油價增速。
大約8年前，在美國北達科達州和得克薩斯州，幾家名不見經(jīng)傳的小能源公司開始使用“水力壓裂法”新技術(shù)，從以前無法企及的大量堅硬的頁巖中開采油氣。這使得美國的石油產(chǎn)量6年來增長了約80%，且仍在以約100萬桶/日的增長速度發(fā)展。
根據(jù)英國石油公司6月中旬發(fā)布的《2014年世界能源統(tǒng)計》，2013年，歐佩克的石油產(chǎn)量(包括原油、致密油、油砂和天然氣液，但不包括生物燃料等)為3683萬桶/日，約占全球石油總產(chǎn)量的42%，比2012年減產(chǎn)60萬桶/日。而美國的石油產(chǎn)量為1000萬桶/日，比2012年增加110萬桶/日，占非歐佩克成員國總產(chǎn)增長量的約90%。分析稱，市場份額的這種此消彼長，是歐佩克光輝黯淡的重要原因。
“油價暴跌是供需關(guān)系使然”
昔日，歐佩克能夠通過調(diào)節(jié)產(chǎn)量來控制油價，并同時維持現(xiàn)有市場份額，是建立在其擁有定價權(quán)與市場份額巨大的基礎(chǔ)之上。而在當(dāng)前世界能源格局中，對歐佩克來說，“保價格”與“保市場”已猶如不可兼得的魚與熊掌。而在此次會議上作出的“保市場”優(yōu)先于“保價格”的決定，更是反映了這個往日霸主的無奈與兩難。
首先，即使歐佩克決定單方面減產(chǎn)，其成員如何減產(chǎn)的配額設(shè)定將極其艱難。在此壓力之下，多家分析機構(gòu)稱，歐佩克的減產(chǎn)量最多為100萬桶/日左右，而這個數(shù)額顯然很難刺激油價上揚。如果歐佩克大幅減產(chǎn)并成功刺激油價回升，那么，北美的頁巖油生產(chǎn)商則會有加大投資的更大動力，歐佩克當(dāng)前的市場份額可能進一步被蠶食。
美國媒體分析稱，歐佩克維持當(dāng)前生產(chǎn)水平不變，坐視油價下跌，一個主要的目的是想打擊美國這個競爭對手。專家估計，在當(dāng)前的技術(shù)水平下，如果油價低于60美元/桶，美國的頁巖油生產(chǎn)商們將無利可圖，只能放棄開采。通過忍受一時之苦，歐佩克可能贏得未來，重新確立其在全球石油市場的主導(dǎo)地位。
看來，無論是因為無能為力還是為打擊競爭對手，歐佩克此舉只是不得已的“順勢而為”，并非此輪油價暴跌的幕后黑手。
另有分析認為，因為烏克蘭危機，美國與西方社會和俄羅斯之間制裁與反制裁博弈愈演愈烈。為贏得這場“新冷戰(zhàn)”，美國正聯(lián)合沙特，通過操縱油價來打擊俄羅斯。這種分析認為，美國與西方才是此輪油價暴跌的真正黑手。
據(jù)俄羅斯媒體報道，俄羅斯財政收入的一半來自油氣收入。2014年，俄羅斯財政預(yù)算以油價水平93美元/桶制定，而未來3年的財政預(yù)算則是以油價保持在約100美元/桶制定的。上周，俄羅斯財政部長謝魯阿諾夫表示，受西方制裁和油價下滑的影響，俄羅斯每年經(jīng)濟損失高達1400億美元。可見，不管是哪種原因，因財政收入嚴重依賴原油和天然氣出口，國際油價暴跌確實給俄羅斯帶來了大麻煩。
但是，石油消費國政府間的經(jīng)濟聯(lián)合組織——國際能源機構(gòu)首席經(jīng)濟學(xué)家法提赫•比羅爾，并不認同上述“黑手”觀點。比羅爾對中國青年報記者表示，自今年6月以來，國際油價一路走低的主要原因有兩個：世界經(jīng)濟增速放緩帶來的能源需求減少;北美頁巖油氣革命產(chǎn)生的強勁供應(yīng)。歐洲經(jīng)濟依然疲軟，中國經(jīng)濟增速放慢，日本仍處在衰退之中。美國和加拿大的頁巖油氣革命無異于一場能源革命，給能源消費者帶來了福音。但人們不能忘記，即使是這樣，世界經(jīng)濟仍然離不開中東石油。
油價下跌將持續(xù)多久
雖然在未來幾年國際油價仍可能面臨下行壓力，但比羅爾認為，這一過程不會持續(xù)很長時間。因為油價下跌會使石油生產(chǎn)商考慮削減未來的投資，這將影響未來石油的供應(yīng)量。其次，油價下跌也會影響美國、加拿大和巴西等新興石油生產(chǎn)國的收益，利潤減少或無利可圖將導(dǎo)致其油氣開發(fā)動力下滑，最終導(dǎo)致全球供給減少。
比羅爾表示，油價維持在80美元/桶左右較為合理，既能使主要石油出口國有維持當(dāng)前生產(chǎn)水平的動力，也對全球能源需求和世界經(jīng)濟增長有益。
而經(jīng)合組織的最新報告稱，當(dāng)前歐元區(qū)已成為世界經(jīng)濟的“大包袱”，日本經(jīng)濟在通縮泥潭里難以自拔，中國雖然仍能維持較高增速，但增速放緩已是各方共識。在此背景下，《華爾街日報》援引一些能源市場交易員和分析師的觀點表示，國際原油產(chǎn)量供應(yīng)過剩，原油價格年內(nèi)將一路走低。只有爆發(fā)重大地緣政治沖突，或出現(xiàn)大規(guī)模減產(chǎn)行動，油價才會回升。
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