電力改革的基本面在發(fā)生變化
對能源行業(yè)的多數(shù)市場主體來說，目前電改的基本面和2014-2015年9號文出臺時相比，發(fā)生了三點較大的變化，也牽扯了電改的一些小趨勢變化。這三點個人認為是：
一、分布式能源的快速發(fā)展
分布式光伏作為最接近用戶的一種能源形態(tài)，已經(jīng)逐步獲得了市場的肯定，甚至某種程度也改變了能源稟賦格局。雖然能源國企也在大量收購分布式光伏資產(chǎn)。但是分布式天生靠近客戶，自發(fā)自用模式的盈利未來更多依靠與客戶的持續(xù)互動和服務(wù)，所以更接近于服務(wù)形態(tài)而非資產(chǎn)形態(tài)。民營企業(yè)在這方面具有較強優(yōu)勢。當(dāng)清潔能源作為基荷能源形態(tài)，火電機組逐漸變成靈活性調(diào)節(jié)工具的時候，能源市場化的基本面就變了。
二、高質(zhì)量增長階段的新增需求變化
在高增長的發(fā)展階段，社會新增的能源需求主要是高載能的重化工業(yè)，對數(shù)量的需求遠超過對質(zhì)量的需求。而在高質(zhì)量增長階段，作為負荷中心的東中部地區(qū)主要的新增能源需求是高附加值產(chǎn)業(yè)，自然需要高質(zhì)量的能源供應(yīng)，而且需要從單一能源變成多種能源，從單純供能變成能源服務(wù)。能源需求側(cè)服務(wù)的市場化可能快于能源供給側(cè)市場化。甚至?xí)龻恳茉垂⿷?yīng)市場化向新的領(lǐng)域邁進。
三、貿(mào)易戰(zhàn)背景下的存量能源需求變化
對于原有的存量能源需求，一方面是市場自然向中西部地區(qū)低能源價格區(qū)域轉(zhuǎn)移;另一方面“減稅降負”的需求凸顯，用戶對高增長階段積累下來的高折舊成本，價格敏感性不斷增加，如何通過市場充分競爭+自然壟斷環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管，降低能源供應(yīng)成本成為主要矛盾。
電力市場化，需要在邊緣積累新的改革動能
從中國改革的規(guī)律來看，幾乎所有的改革都是從邊緣開始的。中國農(nóng)村改革是從聯(lián)產(chǎn)承包的小崗村開始的，中國企業(yè)的市場化改革是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道企業(yè)開始的。今天大名鼎鼎的娃哈哈，當(dāng)年不過是杭州一家小學(xué)的校辦食品加工廠。
越是邊緣，離用戶的真實需求越近，越蘊含創(chuàng)新和變革的機會。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)證明了這一點。
當(dāng)在邊緣積累了足夠的能力，才有可能以一種漸進的方式進行改革，而且現(xiàn)有的體系應(yīng)對這種沖擊-反應(yīng)-重構(gòu)的過程也將是漫長的。所以千萬不能低估了能源改革的復(fù)雜性和漫長性，是一種螺旋式上升的過程。
隨著能源市場化和能源技術(shù)的發(fā)展，必然帶來的能源消費意識變革，這個趨勢是無法阻擋的。正如互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也在客戶側(cè)積累能量，以互聯(lián)網(wǎng)+的方式，通過C2B，S2B2C等模式往上游延伸，這是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)某種細微的差異。
最典型的一個案例是滴滴打車，就是互聯(lián)網(wǎng)從生活服務(wù)的邊緣業(yè)務(wù)開始，延伸到出行服務(wù)，對出租車行業(yè)的挑戰(zhàn)。雖然也遇到交通部門的各種管制，但是新能源汽車+互聯(lián)網(wǎng)的模式還是在很多地方野蠻生長出來，最有趣的事，滴滴所占的網(wǎng)約車資產(chǎn)其實很少，用滿足客戶出行服務(wù)需求的方式，以輕資產(chǎn)完成了行業(yè)顛覆。
我們認為這才是未來能源產(chǎn)業(yè)的某種可能，真正改革的動能來自邊緣業(yè)務(wù)，比如分布式能源、電力零售側(cè)市場化，用戶側(cè)能源服務(wù)市場化，進而逐步倒推改革向縱深開展。這是一種自下而上的市場化的力量與自上而下的政策性力量結(jié)合。
只是這種改革不可能一蹴而就，甚至三五年都是很難快速見到成效的，如何真正在邊緣找到不依賴于任何政策，完全靠市場力量就能推動的能源供給側(cè)和消費側(cè)變革機會，才是需要一起共同探索的。
有時候我會對一些友商說：包括電網(wǎng)公司都綜合能源業(yè)務(wù)團隊在內(nèi)，大家目前根本不是競爭關(guān)系，用戶側(cè)市場還遠未到存量需求的紅海競爭階段，大家一起其實都是在推動行業(yè)向市場化、專業(yè)化前進，我們需要更精益化、更靈活、更接地氣，才能度過困難期。
改革不易，且行且珍惜，困難都是暫時的，不忘初心，永遠在路上。
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