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晶科能源董事長李仙德:向左走?向右走?
來源:晶科能源 時間:2021/8/25 23:24:50 用手機瀏覽

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7月碳交易市場啟動,有人把我們做光伏的稱為當代“賣碳翁”,挺形象的,不由讓我想起那句“可憐身上衣正單,心憂炭賤愿天寒”,心頭一顫。賣炭的老翁,怕天冷,衣裳單;怕天不冷,炭價賤。現在的賣碳翁,市場清冷,需求低;市場火爆,材料漲;政策不敏感,怕拉下;跟得太緊,計劃趕不上變化。

雖然我常說,決定比能力重要,在這個不確定是唯一確定的時代,在這個光活著就用盡力氣的二次元,做決定與其說是能力,或者更是勇氣和運氣。

向左走、向右走之一:TOPCon還是HJT?

有種服裝,只熱鬧在T臺上,而不流行在大街上,這就好像HJT,在資本市場的熱度,要遠遠超過在產業圈的關注度。為什么?

相對于PERC,HJT有的優勢如高效率、高雙面率、低衰減、低溫度系數,TOPCon都有且更甚,如晶科已達產的N型TOPCon電池量產效率24.5%,組件效率22.1%, 85%雙面率;30年發電量線性質保,1%首年、0.4%平均衰減;-0.30%/℃溫度系數等。

而HJT最突出的劣勢,包括設備投資高、銀漿用量大、工藝良率低,薄片化在大尺寸趨勢下可行性弱化,從而LCOE和性價比(效率/成本)遠不及TOPCon,甚至還不如目前的PERC技術。那會不會有銀漿改性、銅電鍍等降本方案的突破?

或許,但在它技術進步的同時,其他技術也在優化提升,規;瘜崿F的降本速度可能更快。借用一句年輕人的話“朋友已滿,戀人未達”,是不是好的選擇?只能說至少現在不是,短期不是。

向左走、向右走之二:氫能還是儲能?

光伏配置儲能是解決電力系統的問題,光伏加氫、光伏制氫能則是大能源的范疇;儲能平價是短期2-3年可預見并可實現的目標,光伏+氫的能源全面替代需要更長的時間和更多的基礎設施;儲能參與的主體更適合民營企業,而在于氫能的定位,可著力于提供配套服務。

向左走、向右走之三:182還是210?

就像半導體行業,3納米技術的出現不代表7納米產品沒有需求了,看應用場景,用在哪里;看可獲得性,看性價比,看全生命周期的度電成本。尺寸和技術,在未來,將是交叉輪番,技術瓶頸了,尺寸就變化,技術突破了,尺寸就穩定,沒什么高深奧妙,僅此而已。

210肯定不是硅片尺寸終極,但組件尺寸一定有極限,除非真到了機器人安裝的那天。

向左走、向右走之四:一體化還是專業化?

今年單一電池片業務的裹挾前行就警示我們價格傳導能力的重要性。沒有永遠都風光無限好的戰略,看自己的體質,看匹配度,只有保持技術優勢和組織彈性才能戰略篤定。

一體化方向是晶科的選擇,只是各個環節的比重則動態彈性,以及每個環節橫向的競爭力。

向左走、向右走之五:外擴還是內卷?

全球化不是結果,是反反復復的過程,既然太陽是屬于世界的,光伏就是世界的,借口也好、利益也罷、都不足以成為本質。盡管全球價值鏈正在變化之中,短期,政治在影響行業和市場,但總體的產業分工并未阻斷,我們要應盡可能留在產業鏈中,盡可能爭取一切可以爭取的資源。

要用國際化思維來看問題和解決問題,可以“以其人之道還治其人之身”,在當地發生的事情,以當地的方式去處理,抗辯的本身也是擴散自身主張的過程,也有意義,而且能在道義上做到不屈服,從而削弱某些國家習以為常的“道德優勢”。我們只要在建立合規體系、自強、勇敢、智慧,并遵守規則和善用規則,沒什么可怕的。

總之,這個世界太好玩了,只要我們有一顆和它玩下去的心。



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