分外眼熟的硅料飛漲背后，光伏行業又一個技術、產業變革的契機已到。

自2019年第一批光伏實現平價上網，各國政府分別明確“碳達峰”、“碳中和”總體目標，光伏產業迎來又一輪投資春天，從硅料到硅片、電池、組件，各個產業鏈條不斷擴產。

加之歐美貨幣超發，大宗商品價格飛漲，硅料價格隨之水漲船高。讓光伏行業談之色變的，是新一輪“擁硅為王”場景的重現。

回望光伏行業在國內20年來的發展歷程，不斷經歷希望與絕望、危機與生機的周期性變化，每一次產業發展的核心，以及格局變化最終都源于技術的升級。如今，中國光伏產業新一輪的拐點，也正是光伏產業新一輪產業變局、技術創新的前奏。

光伏盛世，挑戰依然

“太陽能現在是歷史上最便宜的電力來源�！�2020年10月，國際能源署(IEA)在其一份報告中提到，中國和印度的太陽能每兆瓦時的成本僅為20到40美元，歐洲和美國的成本也僅為30到60美元。

在這份報告當中，IEA將太陽能稱為電力行業“新王”，因為太陽能發電成本的優異表現，大幅調高了未來20年非水力可再生能源的發電量。

隨著碳達峰、碳中和共識的確立，一個新的光伏盛世看似已經到來。據中國光伏行業協會預測，2021年全球光伏新裝機量將達到150-170GW，2025年有望達到270-330GW，未來5年，全球光伏市場將持續快速攀升。

這一輪光伏盛世背后，其起點是過去10年，光伏產業鏈成本的快速下降。

BloombergNEF稱，過去10年太陽能組件價格下降了90%。

巧合的是，其起點也正是2012年，上一輪硅料價格飛漲。如今的一幕，又似曾相識。光伏行業盛世帶來的新一輪光伏市場的加速投資擴張。

據不完全統計，2020年國內上市光伏企業公布的40個擴產項目總投資金額高達2000億元，隆基股份一家在擴產方面的投資超過360億元。Solarzoom智庫的數據顯示，2020年第四季度光伏產業的擴產創下38個季度之最。

但是，挑戰在于，作為間歇性能源的光伏發電，其儲能環節的成本降低速度并不樂觀，倒逼光伏產業鏈只能以持續的技術進步，繼續降本。由于全產業鏈擴產，硅料、銀銅等大宗商品持續漲價，最終導致光伏產業鏈延續10年的成本下降趨勢被終結。

光伏行業必須尋求新的技術突破路徑，避免行業內卷，重回持續降本，提升光伏產業成本優勢的創新路徑。

在5月底的一個論壇上，TCL科技高級副總裁、中環股份總經理沈浩平表示，“在工業4.0時代，光伏行業工藝技術變革曲線和光伏制造業變革曲線將合二為一，對先進技術、先進集成以及先進制造方式的推動，將是光伏行業未來三到五年高度重視的一個發展方向�！�

光伏硅片蛙跳創新，硅片龍頭易主

下游電站投資者和運營商對于度電成本持續降低的要求，與上游原材料的大幅飛漲的作用之下，結果只能是產業鏈的內部價格博弈。

兩個月之前的一次演講當中，沈浩平直言，這樣的博弈不是互贏，結果毫無疑問將會給產業和企業帶來嚴峻挑戰。

出路何在?中環股份身跨半導體、光伏兩個領域所帶來的視野優勢顯現。同樣是在兩個月前的這場演講當中，沈浩平總結，中環股份的路徑在于兩方面：蛙跳式創新和精益制造兩條路線并進。

2019年8月，中環股份發布12英寸210mm硅片，而在此之前市場一直158mm、166mm尺寸硅片為主。對于光伏行業而言，這是一步蛙跳式的創新。

2020年，光伏市場主流硅片尺寸是，被行業稱為M2的158.75mm和被稱為M6的166mm尺寸，兩種規格產品合計占比達到77.8%。M2是現有電池生產線最易升級的方案，而M6是現有電池產線可升級的最大尺寸方案，被視為近兩三年的過渡尺寸。

中環股份一步將硅片尺寸提升至210mm。這一蛙跳創新的背后，仍然是光伏行業持續降本的終極追求所推動。

相比M2和M6，210硅片表面積分別提升了80.5%和60.8%，其中，210硅片P型PERC電池60片半片組件，較M2硅片72片半片組件功率高出200W，組件轉換效率高出0.91%。

錙銖必較的光伏行業，這一效率的提升是關鍵的，意味著光伏電站生命周期的成本下降，回報率提升。在電站建設環節，210硅片對比M6的度電成本可降低4.1%。

沈浩平透露，對于210硅片項目，中環股份內部討論1年多，最終“意外”獲得產業鏈的齊心支持。這一創新平臺和出口，讓下游電池、組件以及其他配套企業快速跟進，大功率組件600W+生態聯盟加速形成，大尺寸產業鏈擴產速度超出預期。

這一效果也讓下游電站看到希望。天合光能高層在其演講中透露，目前多數電站招標，明確提出550W以上的功率要求，照此標準，行業內只有210以及部分其他型號的大尺寸硅片才能滿足要求。

如今，中環股份將重心押注在210mm大硅片的擴產上。2020年年報顯示，中環股份預計2020年末總產能合計52GW，其中G12產能超過19GW。未來預計三年新增產能均為G12硅片，屆時總產能為85GW。

此消彼長，國內兩大光伏硅片龍頭易位。2021年年初，行業智庫Solarzoom明確預言，因為210硅片在技術、生態方面的優勢，中環股份或將替代隆基股份，成為光伏硅片市場新的龍頭。

如今來看，這一趨勢已在眼前。

工業4.0，不只是自動化

光伏硅片直接從M2、M6，蛙跳跨越到210，不僅僅是意味著硅片尺寸的變化，210帶來的變革，影響到了整個光伏產業的生產、經營方式。

沈浩平自述，中環股份是一個“愿意改變，并且愛改變自己制造方式的公司”。

在近期的幾次演講當中，沈浩平提及其精益制造的目標，不只是自動化生產、信息化，而是要著力推動的是在光伏行業這個市場周期變化巨大的行業當中，實現柔性制造，讓生產可以與上下游供需互動，適應上下游的變化。

終極目標無他，仍然是通過降低光伏行業的溝通、交易成本，變博弈為互贏。天津環智G12工廠，應運而生。

這一項目自2018年動工，在歷時兩年建設后，G12工廠已具備工業4.0智能工廠的水平，即通過自動化產線的搭建以及信息系統的融合，實現全面自主的生產能力。

通過搬運和物流自動化，以及智能派工決策應用，G12工廠已經實現了全面的物流的自動化。G12通過信息化的系統集成使各種設備之間能夠互聯互通，從而讓整個工廠實現智能化運行。

此外，G12工廠所搭建的數據平臺，在客戶端能夠實現產硅片全產業鏈的數據追溯，通過數據追溯，可以讓客戶通過單晶和切片的數據實現關鍵支撐數據的關聯，建立起數據分析的基礎。

出身半導體領域的中環股份，正在將其半導體領域的經驗移植到光伏行業當中。其效果相當明顯。中環股份2009年建成的內蒙古工廠，單人只能操作4個機臺，而在天津環智工廠，人均操作機臺的數量已達192臺，人均年生產產值也超過了1000萬元。

光伏行業生產、經營方式，隨著產品的蛙跳，已經日漸轉變。

“將老虎放出籠子”

2020年7月，TCL科技豪擲125億元，通過中環集團混改，拿下其100%股權。

堅守半導體顯示主業10年的李東生，進入光伏、半導體材料行業。

“光伏和半導體材料作為中環集團主要業務，都有非常好的業務前景。其中TCL科技和中環半導體業務更是高度契合和互補。” 2020年，控股中環股份之初，TCL創始人、董事長李東生曾談到。

同時，他也對中環集團經營管理團隊十分看好，“在過去這個行業激烈的競爭中，中環股份一直保持強勁的競爭力，在原有的地方國有體制下，能夠和各種所有制保持一種競爭力，非常難得�！�

李東生所言不虛。光伏行業發展歷史上，中環股份多次成為技術創新的引領者，但是，始終未能盡享其中的領先收益，卻多次為他人做嫁，人力資源流失、技術流失，反而成就了其同行對手的快速崛起。

受國企體制所限，其運營效率，投資回報，也低于同行。

2021年2月，中環股份拋出其歷史上投資金額、產能規模最大項目，與寧夏回族自治區人民政府和銀川經濟技術開發區管理委員會共同投資建設了50GW太陽能級單晶硅材料智能工廠及相關配套產業項目。

不久前，沈浩平在接受采訪時透露了該項目的一個細節。在TCL體系內，銀川和天津的兩個新投資項目，內部決策流程非�？�。從內部討論，到決策，再到與相關方談判，總共只用了3個月的時間即告完成。

“在原有的體制當中，這是不可想象�！鄙蚝破秸f。

隨著混改的完成，TCL體系下的中環股份，正逐步推動其激勵機制、薪酬體系與市場接軌，“將老虎放出籠子”。

作為中環股份新任董事長，李東生及TCL系高管在中環股份投入了相當多的精力和時間。2021年春節前后，李東生曾親自帶領中環股份高管，遍訪國有大型銀行，為中環股份尋求金融機構理解和支持，直接為中環股份節省大筆融資成本。

TCL系與中環股份的協同還不止于此，TCL科技所處的半導體顯示領域，剛剛經歷史上最漫長寒冬，有著多年提升管理效率、極致降本的經驗，這是NewMoney帶給光伏行業最寶貴的經驗。

隨著混改完成，這一效果將逐步體現。