誰也沒有想到，光伏玻璃在近一年時間里，竟成為了攪動光伏產業發展的主角之一。
從2020年下半年以來，光伏玻璃價格大漲，漲幅一度接近翻倍，令下游組件廠商苦不堪言，甚至一度讓組件廠商抱團呼吁政策面解決光伏玻璃限產問題。在政策層面放松了光伏玻璃的產能后，從2021年以來，光伏玻璃價格出現了大幅下跌現象。
盡管如此，光伏玻璃行業仍面臨不小挑戰。目前整個行業的標準在向大尺寸玻璃轉型，而光伏玻璃的產線則相對比較固定，新建或改造窯爐的時間相對較長，曾有業內人士估計2021年大尺寸玻璃需求僅能滿足50%-60%。
此外，隨著中電彩虹、福耀玻璃等實力玩家入局光伏玻璃行業，也給整個行業的競爭格局帶來了新的變數。行業格局或將從兩家獨大變成多強林立。有業內人士表示，光伏玻璃行業將進入集中整合階段，面臨來自巨頭的激烈競爭和兼并，產能小和工藝落后的光伏玻璃企業的風險逐漸加大。
市場與政策助推價格“大漲大跌”
據近期披露的2020年年報顯示，中國光伏玻璃生產企業的業績表現出色。中國光伏玻璃產業處于雙寡頭狀態，行業的龍頭企業分別是信義光能和福萊特，據悉兩公司的市場占有率累計超60%，兩公司在2020年的業績均出現暴漲現象。
信義光能年報顯示，2020年信義光能收入同比增長35%，歸母凈利潤同比增長89%。福萊特年報顯示，2020年公司實現營業收入62.6億元，同比增長30.24%，實現歸母凈利潤16.29億元，同比增長127.09%。其中2020Q4實現營收22.44億元，同比增長57.33%，歸母凈利潤8.17億元，同比增長289.59%。
導致兩公司業績大幅攀升的原因中，光伏玻璃業務起了很大作用。信義光能2020年光伏玻璃收入同比增長48%，毛利率提高16.9個百分點至49.0%，其中下半年更高達54.5%。光伏玻璃業務 2020 年實現營業收入 52.26 億元，同比增長 39.44%，毛利率 49.4%，同比提升 16.5 pct。
光伏玻璃業務收入的暴漲，與2020年光伏行業爆發密不可分。2020年，無論是在實體經濟領域，還是在資本市場，光伏都堪稱經濟界里的主角，從2020年二季度以來，光伏的裝機量大漲，從而帶動了對光伏玻璃需求的大幅攀升。
申港證券研報顯示，光伏玻璃價格自 8 月起持續上漲，12 月價格已達到歷史高點，3.2mm 市場均價 43 元/平， 漲幅 79.2%，2.0mm 均價 35 元/平，漲幅達 59.1%。
值得注意的是，需求端因素在帶動光伏玻璃價格大幅提升的同時，在供給端，光伏玻璃行業曾遭遇的限產政策，也成為推動光伏玻璃價格的上升的重要因素。
2020年11月，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳太陽能、東方日升、阿特斯等6家光伏行業的龍頭企業發布《關于促進光伏組件市場健康發展的聯合呼吁》(以下稱《聯合呼吁》)，希望國家放開對光伏玻璃產能擴張的限制。
此前，建筑玻璃的大量投資造成較嚴重的產能過剩，近年，在政策面，對建筑玻璃的擴張產能已經進行了限制。《國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》曾提出，至2020年，要再壓減一批平板玻璃產能，平板玻璃產量排名前10家企業的生產集中度達 60%左右。而均屬于平板玻璃類目下的建筑玻璃與光伏玻璃的工藝比較接近，對平板玻璃進行限制產能，便在某種程度上限制了光伏玻璃的產能擴張。
2020年12月16日，工信部公開征求對《水泥玻璃行業產能置換實施辦法(修訂稿)》的意見。文件提出，光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產能置換方案，項目建成投產后企業履行承諾不生產建筑玻璃，相當于在給光伏玻璃擴張產能“開綠燈”。
到2021年一季度，光伏玻璃價格暴漲潮終于停了下來。2020年四季度搶裝潮的停止、光伏玻璃擴張產能限制的放松、以及帶來的預期變化，都使下游組件廠商對光伏玻璃的搶購需求出現了下降趨勢，據PVInfolink數據，2021年3月末，3.2mm光伏玻璃的報價已經下降至30元/㎡，跌幅達25%。
光伏玻璃逐漸回歸理性價格區間，這對于處于平價時代的光伏產業而言，是一件好事。
大尺寸玻璃需求亟待解決
盡管價格回落，光伏玻璃行業仍面臨不小挑戰。
目前，硅片向大尺寸發展已經成為趨勢，這對光伏玻璃的尺寸也提出了新的要求。
然而，由于光伏玻璃的窯爐在投產時就已經固定，已經投產的窯爐很難滿足光伏玻璃尺寸新需求。
目前，210尺寸組件光伏玻璃已經成為光伏玻璃行業全新的標準，該尺寸玻璃的寬度為1300mm，對窯爐的需求為口寬2.6米。而目前光伏玻璃行業的許多窯爐的口寬在2.4米以下。
這意味著，要生產210尺寸的光伏玻璃，必須要新建或改造窯爐，而光伏玻璃新建或改造窯爐所需的時間在一年半以上，對于迫在眉睫的需求如何滿足，成為擺在整個行業面前的難題。
興業證券研報也表示，2021年寬版玻璃會出現結構性供應短缺，預計182及210合計玻璃供給能力在55-60GW左右。2020年之前投產窯爐最佳經濟生產玻璃寬度一般最大為1100mm，也即可以滿足166及以下組件的要求。182及210尺寸500W以上的組件所需玻璃寬度均超過現有窯爐的最佳經濟切片寬度。僅有新建或經過改造后的窯爐(增加沿口寬度)可匹配182及210要求，因此預測2021年寬版玻璃將出現結構性短缺。
2020年11月，工業和信息化部原材料司組織召開了一場關于光伏玻璃企業與光伏組件企業供應保障對接座談會，就有代表提出，估計2021年大尺寸玻璃需求僅能滿足50%-60%，目前光伏玻璃行業的供給和需求存在結構性矛盾。
在這樣的背景下，行業不乏出現“搶單”現象，大尺寸光伏玻璃簽約大單層出不窮。
2020年11月15日，亞瑪頓與天合光能股份有限公司、天合光能(常州)科技有限公司等公司簽署了關于光伏鍍膜玻璃的銷售合同，以超薄雙玻、210mm硅片大尺寸光伏鍍膜玻璃銷售為主，預估本次合同總金額約21億元。
2020年11月20日，天合光能又發布公告稱，擬向中環股份下屬公司“環歐國際”采購210mm尺寸單晶硅片，合計數量不少于12億片，預估合同總金額約65.52億元。
北京特億陽光新能源總裁祁海坤對財經網表示，光伏玻璃行業的集中度也正在加速提升，頭部企業的議價能力著實越來越強，隨著182、210大尺寸硅片電池的普及應用，對2平米以上的大尺寸光伏玻璃的需求在逐步加大，對先進產能玻璃廠家構成絕對利好。
攪局者強勢而來，行業格局或將生變
截至2020年末，光伏玻璃排名前二的企業為信義玻璃和福萊特，“雙龍頭”將其他企業遠遠甩在身后。但隨著彩虹股份及福耀玻璃等攪局者的到來，光伏玻璃的格局或將生變。
2020年12月28日上午，中電彩虹總投資106億的光伏玻璃項目在江西省上饒市簽約。項目將分三期建設10座光伏玻璃窯爐及配套加工生產線，全部達產后可實現光伏玻璃產能75GW/年。
資料顯示，本次中電彩虹擴產項目將建設10座每座日出料量為1000t/d(噸/天)的光伏玻璃窯爐及配套加工生產線;項目計劃分三期投資，全部達產后年可實現光伏玻璃成品約3.7億平方米。
這就意味著，中電彩虹在上饒項目全部落地后，產能將增加10000T/D;加上其本身已有的3100T/D的產能，其光伏玻璃總產能將達到13100T/D!相比之下，信義光能在2020年末產能達到了11800T/D;福萊特2020年產能預計為7290T/D，2021年將達到9690T/D。
如若規劃產能落地，那么中電彩虹將具備與信義光能和福萊特一爭高下的實力!
就在中電彩虹大舉擴產之際，另一個更具實力的玻璃巨頭也開始入場。2021年1月8日，福耀玻璃發布公告稱，公司擬新增發行H股不超過1.01億股，募集資金的用途包括補充營運資金、研發項目投入、擴大光伏玻璃市場等。按照福耀玻璃1月8日的股價51.48港元/股計算，福耀玻璃本次約募集43.4億人民幣。
吸引福耀玻璃入局光伏玻璃市場的因素是，福耀玻璃原處于的汽車玻璃市場面臨全球需求衰退的壓力。與此同時，光伏玻璃市場存在較大增長空間。
北京特億陽光新能源總裁祁海坤對財經網表示：“2021年國內外光伏市場需求都將會迎來爆發式增長，全年新增光伏裝機有望超過150GW，對光伏玻璃的新增需求約75000平米(按單玻200W/平米估算)，中國光伏玻璃占全球近90%左右的產能，對應國產需求67500萬平米，簡單對應的新增汽車銷量是1.35億臺(按5平米/臺車測算)玻璃用量。”
值得注意的是，福耀玻璃在光伏玻璃領域并非全無積累，2020年10月，福耀玻璃在上交所E互動平臺回答投資者提問稱，美國全資子公司“福耀玻璃伊利諾伊有限公司”有生產太陽能電池背板玻璃。
目前，福耀玻璃入局光伏玻璃市場，相當于整個市場又進入了一條大魚，但是，這條大魚能夠能掀起多大的浪花，仍有待觀察。不過，行業進入高度整合狀態，已經形成了共識，光伏玻璃企業或要面對更加激烈的競爭。
祁海坤對財經網表示，目前，光伏玻璃行業的整體競爭格局初步形成，行業也即將進入規�；б姹绕措A段，整合或并購重組也許會不可避免了，產能小和工藝落后玻璃企業的風險逐漸加大。
