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美國大選，如無意外情況發生，拜登將當選為美國下一任總統，當然現任總統特朗普不會輕易放棄并多加阻撓，預計這一情形仍將延續一段時間。在預期拜登勝選的背景下，美國對華政策短期將不會更差，新能源、芯片產業風險偏好持續上升。

昨日，科技股的異動已經體現了對拜登當選的預期，多只半導體個股出現了漲停板。除了，科技股受利好之后，新能源領域的機會也值得關注。本文只要討論新能源中風電產業鏈的機會。

關注風電領域的邏輯

(1)新能源板塊有望顯著受益于拜登當選。在拜登的執政綱要中，清潔能源建設成為貫穿經濟刺激、居民就業和氣候問題的重要方向。并明確宣布將投入3000億美元研發新技術和清潔能源，包括安裝5億組太陽能板和生產6萬組美國制造的風力渦輪等，并爭取在30年內實現全美凈碳排放為零。隨著拜登當選，一方面有望隨“拜登交易”推進，提振市場對于新能源板塊的關注度。另一方面，我國作為新能源出口大國，新能源板塊基本面也有望直接受益。

(2)根據前期政策，2018年之前核準的的陸上風電項目需要在2020年12月31日之前完成并網，海上風電項目需要在2021年12月31日之前并網，風電行業進去搶裝狀態。根據中電聯數據，1-8月份，全國主要發電企業電源工程完成投資2555億元，同比增長47.4%，其中風電1329億元，同比增長145.4%。根據國家能源局數據，2020年上半年國內海上風電實現新增裝機1.06GW，同比增長165%。風電維持高景氣周期，海風迎來加速。

重點個股點評

明陽智能

明陽智能是國內風電整機龍頭，近年來，隨著公司機型的逐步成熟和海上風電需求的持續放量，明陽智能全球市占比持續提升。根據Wood Mackenzie統計，2019 年公司全球出貨排名位列全球第六，近三年市占比持續提升。

走勢上看，風電領域連續調整之后，有企穩動作，具備低吸價值。

日月股份

國內風電鑄件龍頭，積極布局大型化和海上風電鑄件，精準卡位風電行業未來技術和需求方向，拓展精加工環節提升自身盈利水平。日月股份一直致力于大型重工裝備鑄件研發、生產及銷售，目前主要產品包括風電鑄件、塑料機械鑄件、柴油機鑄件和加工中心鑄件等。截止2019年末，全球風電鑄件市場前五的市場集中度達到64%，其中日月股份產能達到40萬噸，位列全球第一。公司大兆瓦風機鑄件產能有望達到18萬噸，屬于全球領先水平，精準卡位風電行業未來技術和需求方向。