摘要
本季度開發運行情況
隨著復工復產的持續推進，風電、光伏裝機增速大幅回升。二季度風電新增裝機428萬千瓦，同比增長12.3%，增速較上季度提升61.2個百分點;光伏新增裝機755萬千瓦，同比增長12.9%，增速較上季度提升36.9個百分點。
上半年新能源發電量比重同比提升1.5個百分點至11.0%。上半年風電、太陽能累計發電量3653億千瓦時，同比增長13.7%。
風電和光伏開發布局持續優化。中東部及南方地區風電裝機占全國風電裝機比重30.8%，同比提升1.7個百分點;全國分布式光伏裝機占光伏總裝機比重31.1%，同比提升1.5個百分點。
本季度消納利用評估
風電和光伏發電利用率同比分別提升2.0和0.7個百分點，至96.8%和98.6%。二季度全國棄風、棄光電量分別為39.0和10.3億千瓦時，同比分別下降36.2%和24.3%。
全社會用電量增速由負轉正，為新能源消納創造有利條件。二季度全社會用電量增速回升至3.9%。第二產業用電自二季度開始明顯回暖。第三產業用電中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電保持高速增長。
負荷側促進新能源消納的機制不斷創新。甘肅、寧夏、河北等多地開展了負荷側輔助服務交易等試點。
促進清潔能源消納的大型輸電工程取得重大進展。張北可再生能源柔性直流電網試驗示范工程投產，張北—雄安1000千伏特高壓交流工程全線貫通，青�！幽稀�800千伏特高壓直流工程雙極低端系統啟動送電。
三北地區二季度新能源消納情況同比進一步好轉;中東部和南方地區總體消納情況較好，湖南等局部地區汛期消納矛盾突出。
下季度消納形勢研判
三季度風電新增裝機預計保持平穩增長;光伏下半年集中并網需求較大，三季度裝機增速預計加快。
全國大部分地區風速和水平面總輻射隨月份呈減小趨勢。
“三北”地區新能源消納情況有望進一步好轉。
中東部和南方地區需重點關注汛期水、風、光消納矛盾。
01本季度開發運行情況
風電二季度裝機增速大幅回升，海上風電裝機保持快速增長。二季度，全國風電新增裝機428萬千瓦，同比增長12.3%，增速較上季度提升61.2個百分點。新增裝機規模較大的省份包括江蘇66萬千瓦、山東50萬千瓦、寧夏30萬千瓦、山西25萬千瓦、湖南24萬千瓦。截至6月底，全國并網風電裝機2.17億千瓦，同比增長12.5%。二季度海上風電新增并網85萬千瓦，同比增長208%，截至6月底全國海上風電累計并網裝機達到699萬千瓦，同比增長63.4%。
截至6月底各地區累計風電裝機(萬千瓦)及占本地區總裝機比重
中東部和南方地區風電新增并網較多。二季度，中東部和南方地區新增風電并網237萬千瓦，占全國的55.4%。截至6月底，中東部和南方地區風電裝機6675萬千瓦，占全國的比重與上季度相比提升0.5個百分點至30.8%，同比提高1.7個百分點，中東部和南方地區風電裝機比重持續提升。
二季度各區域新增(左)、累計(右)并網風電裝機(萬千瓦)
光伏二季度新增裝機高于去年同期。二季度，全國光伏新增并網裝機755萬千瓦，同比增長12.9%，增速較上季度提升36.9個百分點。新增裝機規模較大的省份包括山東154萬千瓦、江蘇86萬千瓦、山西81萬千瓦、河北76萬千瓦、寧夏65萬千瓦。截至6月底，全國光伏并網裝機2.16億千瓦，同比增長16.3%。
截至6月底各地區累計光伏發電裝機(萬千瓦)及占本地區總裝機比重
分布式光伏保持平穩增長。二季度，全國新增并網分布式光伏裝機271萬千瓦，占全國新增光伏裝機總量的35.9%，同比增加9.2個百分點。截至6月底，全國分布式光伏裝機6707萬千瓦，占光伏總裝機比重31.1%，與上季度相比提升0.2個百分點，同比提升1.5個百分點。
二季度各區域新增(左)、累計(右)并網光伏發電裝機(萬千瓦)
新能源發電量占比穩步提升。二季度，全國風電發電量1229億千瓦時，環比增長7.0%，同比增長11.3%;光伏發電量750億千瓦時，環比增長42.0%，同比增長19.6%。1—6月，全國風電、太陽能累計發電量3653億千瓦時，同比增長13.7%。風電、太陽能累計發電量占全部發電量的比重為11.0%，同比提升1.5個百分點，新能源綠色電能替代作用不斷增強。
截至6月底各地區累計風電發電量(億千瓦時)及占本地區總發電量比重
截至6月底各地區累計光伏發電量(億千瓦時)及占本地區總發電量比重
02本季度消納利用評估
全國新能源總體消納利用水平持續提升。二季度，全國棄風電量39.0億千瓦時，同比下降36.2%，風電利用率96.8%，同比提升2.0個百分點;棄光電量10.3億千瓦時，同比下降24.3%，光伏發電利用率98.6%，同比提升0.7個百分點，新能源消納情況持續好轉。1—6月，全國棄風電量95.3億千瓦時，風電利用率96.1%，同比提升0.8個百分點;棄光電量27.8億千瓦時，光伏發電利用率97.9%，同比提升0.3個百分點。
截至6月底全國棄風率月度變化情況
截至6月底各地區累計棄風電量(億千瓦時)及棄風率
截至6月底全國棄光率月度變化情況
截至6月底各地區累計棄光電量(億千瓦時)及棄光率
二季度全社會用電量增速由負轉正，為新能源消納創造有利條件。1—6月，全國全社會用電量33547億千瓦時，同比下降1.3%，比一季度降幅收窄5.2個百分點。其中，二季度全國全社會用電量為17849億千瓦時，同比增長3.9%。第二產業用電自二季度開始明顯回暖，4月份、5月份、6月份同比分別增長1.3%、2.9%、4.3%，成為拉動電力消費增長的主力。第三產業用電中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電保持接近30%的高速增長。分地區來看，南方、華東、華中地區用電增速高于全國平均水平。
二季度各區域全社會用電量同比增速情況
負荷側促進新能源消納的機制不斷創新。甘肅省今年以來全面推動用戶參與需求側輔助服務市場，體現負荷側輔助服務價值，激發用戶參與的積極性，發掘用電企業的調峰潛力，促進新能源消納，在張掖、武威、蘭州等地區試點開展需求側輔助市場交易。寧夏從今年3月起，協同西北能監局編制《寧夏電網負荷側與電鍋爐參與寧夏電力輔助服務市場補充規定》，推動電鍋爐參與電網調峰。國家電網華北分部將車網互動(V2G)充電樁資源首次納入華北電力調峰輔助服務市場并正式結算，推動電動汽車由“單一充電”變為“充放電”兩種形態參與電網實時調控和調峰輔助服務，提升電力系統調節能力。
促進清潔能源消納的大型輸電工程取得重大進展。世界首個柔性直流電網工程——張北可再生能源柔性直流電網試驗示范工程投產，張北—雄安1000千伏特高壓交流工程全線貫通，青�！幽稀�800千伏特高壓直流工程雙極低端系統啟動送電，將為促進新能源大規模外送消納創造有利條件。
華北地區二季度棄風率同比下降2.6個百分點至3.0%，棄光率同比略有升高，但仍低于1.0%。二季度，華北地區合計棄風電量11.1億千瓦時，同比降低38.7%，區內平均棄風率3.0%，同比下降2.6個百分點;區內合計棄光1.9億千瓦時，同比增加1.0億千瓦時，區內平均棄光率0.9%，同比上升0.4個百分點，但仍處于較低水平，消納情況整體向好。上半年，華北地區平均棄風率5.7%、棄光率2.5%，同比分別上升0.8、1.7個百分點。其中，北京、天津二季度無棄電問題，山西、山東二季度僅有極少量的棄電。河北在新能源裝機較快增長的同時，棄電率仍有所下降，二季度新增風電光伏裝機88萬千瓦，棄風、棄光率分別為3.1%、0.8%，分別同比降低0.1、0.5個百分點。蒙西受益于負荷快速增長，二季度棄風率同比大幅下降6.8個百分點至6.6%，受午間東送華北潮流降低的影響，棄光率上升2.5個百分點至3.1%，6月份午間東送潮流已恢復，未來棄光率有望降低。
西北地區二季度棄風率和棄光率分別同比下降4.9和3.4個百分點，至8.1%和3.9%。二季度，西北地區合計棄風電量24.6億千瓦時，同比下降35.1%，區內平均棄風率8.1%，同比下降4.9個百分點;棄光電量7.8億千瓦時，同比下降38.1%，區內平均棄光率3.9%，同比下降3.4個百分點。上半年，西北地區平均棄風率7.5%、平均棄光率4.6%，同比分別下降3.1、2.3個百分點，新能源消納情況大幅好轉。其中，寧夏、陜西棄風棄光整體處于合理水平。新疆得益于疆電外送新能源電量持續增長和配套電網基礎設施建設和補強等有利因素，新疆二季度棄風率13.1%、棄光率3.5%，同比分別下降8.8和7.8個百分點。甘肅通過持續推進電力輔助服務機制和提升省內消納及外送新能源能力，二季度棄風率7.8%、棄光率1.3%，同比分別下降3.9和5.9個百分點。青海二季度棄風率4.6%、棄光率10.7%，同比分別上升3.0和3.2個百分點。今年1—6月青海新增新能源裝機較少，由于去年下半年青海風電新增裝機規模較大，截至6月底，青海風電和光伏發電并網裝機同比分別增加38.4%和2.1%，在新能源外送受限問題尚未完全解決的情況下，棄風棄光同比有所增加。隨著新增裝機規模的有效控制和未來青豫直流建成投運，青海棄電問題有望得到緩解。
東北地區二季度棄風率同比下降0.8個百分點至1.2%，基本無棄光。二季度，東北地區合計棄風電量2.2億千瓦時，同比下降42.1%，平均棄風率1.2%，同比下降0.8個百分點。上半年，區內棄風率同比降低1.4個百分點至1.5%。東北地區基本無棄光，新能源消納利用持續保持較好水平。
中東部和南方地區總體消納情況較好，湖南等局部地區汛期消納矛盾突出。二季度，中東部和南方地區棄風1.3億千瓦時，棄光0.3億千瓦時。湖南因來水偏豐、水電調節能力下降出現較為嚴重的棄風現象。6月湖南風電大發且降水較多，考慮防洪因素，電網調度部門優先利用水電發電，對風電消納產生較大壓力，6月棄風電量1.1億千瓦時，棄風率高達9.4%。云南、貴州受局部網架結構影響出現了少量的棄風棄光，西藏受電網送出限制出現少量棄光，其余地區無新能源消納問題。
03下季度消納形勢研判
三季度風電新增裝機預計保持平穩增長;光伏下半年集中并網需求較大，三季度裝機增速預計加快。風電方面，雖然2020年存在大量已核準的風電項目集中并網的需求，但受全球新冠疫情影響，部分設備上游原材料及關鍵零部件供應緊張，預計三季度風電新增裝機規模繼續保持平穩增長。光伏方面，國家能源局于6月23日發布了2020年光伏發電項目國家補貼競價結果，明確了2020年納入國家競價補貼范圍的項目共計434個，總裝機容量約2597萬千瓦�？紤]到對于2020年底前未全容量建成并網的，每逾期一個季度并網電價補貼降低0.01元/千瓦時;逾期兩個季度后仍未建成并網的，取消項目補貼資格，預計下半年光伏集中并網需求較大，三季度光伏裝機增速預計加快。
全國大部分地區風速和水平面總輻射隨月份呈減小趨勢。根據中國氣象局預測，風能資源方面，三季度隨著月份遞增風速呈減小趨勢，全國大部地區風速在3.5m/s～6m/s之間，7月、8月東北大部、華北東南部、黃淮中東部、江淮大部、華南地區東部等地平均風速為4.0m/s～6.0m/s，華北北部(內蒙古)、西北地區大部、西南地區中西部、華南地區南部及沿海地區風速超過6.0m/s，部分地區平均風速超過7.0m/s，9月大部地區風速呈減小趨勢，內蒙古東部、東北地區、華南東部沿海風速呈增加趨勢;太陽能資源方面，隨著月份的增加，各地的水平面總輻射月總量均呈減小趨勢，相比8月份，9月份各地的水平面總輻射的減小程度更為明顯，平均水平面總輻照量與常年同期相比，全國大部地區與常年同期相當。
“三北”地區新能源消納情況有望進一步好轉。隨著疫情防控進入常態化階段和生產生活秩序逐步恢復，二季度全社會用電量開始同比正增長，三季度全社會用電量增速有望進一步加快，新能源消納空間充裕度整體將進一步提高。此外，隨著跨省跨區電力資源配置能力的持續提高和電力系統調節能力的穩步提升，預計三季度全國整體新能源消納情況將較二季度進一步改善。隨著新疆地區阿勒泰—準北750千伏輸電線路工程全線貫通，新疆北部的棄風棄光問題將得到顯著改善。
中東部和南方地區需重點關注汛期水、風、光消納矛盾。中東部和南方地區部分地區汛期水電大發時系統調節能力下降，尤其是夜間低谷時段消納困難。考慮防洪因素，電網調度部門優先利用水電發電，對風電和光伏消納產生較大壓力。預計三季度部分地區防洪壓力仍將持續，消納形勢持續面臨挑戰。建議優化水電、火電、風電、光伏等各類電源運行方式，并采取增加跨省區交易等多種措施挖掘消納潛力。
附圖1 全國2020年7月平均風速分布預報圖
附圖2 全國2020年7月水平面總輻照量預報圖
附圖3 全國2020年8月平均風速分布預報圖
附圖4 全國2020年8月水平面總輻照量預報圖
附圖5 全國2020年9月平均風速分布預報圖
附圖6 全國2020年9月水平面總輻照量預報圖
(附圖數據來源：中國氣象局風能太陽能資源中心)
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