2020年，對于光伏來說，本應該是充滿希望和變化的年份。

未曾想到的展開

“最初，沒有人在意這場災難……這不過是一場山火，一次旱災，一個物種的滅絕，一座城市的消失……直到這場災難和每個人息息相關�！�

2020年的元旦，當筆者和同事貓在伊斯坦布爾的宿舍里跨年，一邊吃著土耳其烤肉一邊懷念火鍋的時候，無論如何也不會想到即將來臨的新年會如此奇幻。澳洲山火，英國脫歐，科比墜機，這些“大新聞”在一場席卷全球的新冠疫情面前也一下顯得微不足道了起來。2020年的展開出乎意料，全世界70億人，每個人的人生都因為這場疫情發生了深遠的變化，光伏行業以及身在其中的從業者們，當然也不會例外。

2020年，對于光伏來說，本應該是充滿希望和變化的年份。兩年前的“531”大洗牌之后，活下來的企業在2019年逐漸恢復了元氣;日趨成熟的PERC技術在養肥了一批硅片廠、電池廠之余，更推動了行業整體成本的快速下降，日思夜想的平價上網在各個國家逐漸成為現實;行業頭部的企業家們在遐想，隨著硅片產能的充分釋放，成本會進一步下降，光伏發電全面挑戰傳統能源的時代行將到來;行業其他隨大流勉力活到今天的小伙伴們，本來已經準備好了瓜子花生小板凳，靜觀隆基大戰中環的好戲，待166和210決出勝負的時候，借機改造自己那些頗顯老舊的生產線;行業里的技術宅們，也正在潛心修煉HIT技術，期待在不久的將來，再現單晶PERC淘汰多晶電池的輝煌。

然而，突如其來的新冠疫情，讓一系列美好的遐想戛然而止，用時髦的話來說，時間線發生了變動，拐點到來了。

停頓的市場和停不下來的擴產

今年隨著疫情的爆發，各個光伏市場呈現出兩個利好現象：一是存量項目頂著疫情在搶裝，二是屋頂項目占比擴大。

一季度末隨著新冠疫情在全球的大爆發，全行業的供應、物流、招工等等都受到了極大的影響。盡管如此，那些要求在2020年必須完成并網的大型項目絲毫沒有暫�；蜓悠诘囊馑肌Ｔ谖磥砘薨挡幻鞯漠斚�，各個國家的能源政策、補貼政策和稅收政策隨時有可能做出調整，項目的投資人根本不敢冒風險將項目延期，甚至愿意頂著當下極高的物流費用，爭取提前完成并網。這種現象以裝機依舊享有一定補貼的歐洲和美國市場最為典型，這兩個主要市場的搶裝甚至在二季度末引發了一波小高潮，讓國內過剩的產能一度吃緊起來。而在以中東，南亞為主的二線市場，隨著光伏產品價格下降，業主自建電站省電費的業務模式在財務模型上變得可以操作，屋頂項目所占的比例在今年顯著的擴大，屋頂市場從過去小打小鬧的分銷市場，一躍成為了規�？捎^的GW級市場，更是在今年養活了一大批自有品牌認證不強，無法參與大型電站項目競爭的中小廠。

雖然市場有利好的消息，但是在疫情肆虐的大背景下，整體市場是很難指望較大起色的。根據國際能源署(IEA)的統計，2019年是全球光伏裝機歷史最高的一年，裝機總量達到了113.7GW。而對于2020年的光伏新增裝機量，IEA在2019年底的預測只是略微下降至110GW，而最新的預測更是下調到了90GW。但今年實際的裝機可能比這個數字會更低，這也是光伏行業近十年以來，第一次年度裝機量較上一年發生下降。按照這個數字來看的話，中國目前硅料、硅片、電池、組件各個環節的產能供應全球市場的需求綽綽有余，甚至各個環節排名前十的廠家產能相加，就已經足夠供今年的全球新裝電站使用了。眼下最緊要的問題，來自長遠的市場需求。目前，包括中國在內的主要市場，對于2021年的裝機政策和裝機量都還沒有一個明確的預期，而新項目的審批更是遙遙無期�？梢灶A見的是，如果疫情沒有快速好轉的跡象，全球經濟增長會經歷相當長時間的停滯甚至萎縮，而較大概率2021年開始，所有的主要市場會逐漸停止對光伏項目的補貼，未來市場的不確定性依然非常大。

有一句老話說的好，“人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類無法從歷史中學到任何教訓�！�

雖然市場的不確定性擺在眼前，雖然10年前瘋狂擴張硅料慘死的廠家還尸骨未寒，國內的光伏玩家們，特別是硅片和電池廠，依然順著熟悉的劇情和套路開始了新一輪大張旗鼓的擴產。這一次的擴產規模超過以往歷年擴產規模的總和，新增產能項目如果規模不到5GW，甚至不好意思拿出來和同行說，一個充滿誘惑的聲音又雙??一次在企業大佬、投資人、股東的腦海里反復回蕩，讓各個公司咬緊牙關，增加產能：“這次一定是最后一次賭命擴產了，這次擴產完了行業就穩定了，就可以做到擁硅為王/擁硅片為王/擁電池為王/擁組件為王了”。

除了讓人遐想連篇的產業壟斷地位，更多的企業是在擴產和升級改造的大潮中身不由己。第一個吃螃蟹的人固然不一定能活下來，但是最后一個吃螃蟹的人一定會死，這幾乎成為了光伏擴張和技術升級的準則。再加上今年硅片規格變更帶來的產能淘汰效應，擴產升級后的企業雖然會為了擴產下一筆血本，但是擴產之后產能大，產品功率高，整體成本低，在各個環節都對舊產能形成碾壓，市場占有率幾乎是手到擒來。正因為如此，行業內只要有一個人在擴張，在升級，就逼著其他所有的玩家只能一起加注，爭取留在牌桌上，畢竟這時候棄牌的代價已經大到無法承受了。在走錯一步是萬丈深淵，走慢一步是萬劫不復的情況下，留給各個企業的選項其實并不算太多。

還能怎么辦，只能相信明天，相信自己一定是活下來的那個人，硬著頭皮上吧!

一個不怎么奇幻的未來

2020年已經過半，雖然新冠疫情肆虐全球，但是對于各個光伏廠家來說，日子似乎還過得下去，訂單沒有往年好，但是至少還能吃個半飽，在旺季客戶居然還會拿著錢催促發貨。各個公司的財務報表拿出來也不算太糟糕，甚至和其他受疫情影響嚴重的企業相比還相當亮眼，在這樣的年景里，日子能夠過的下去，照理說還有什么可抱怨的呢?

我們先把這個話題放在一邊，其實，今年除了新冠疫情，世界上還發生了幾件值得一提的事情：一是美國對華為展開了全面的制裁，要求所有芯片企業停止向華為提供芯片;二是川普簽發了總統令，禁止敵對國(其實主要就是中國)為美國大型電力系統提供服務;三是美國多次向荷蘭施壓，禁止ASM向中芯國際出售光刻機。這三件事其實是一件事，就是中美的全面競爭正在加劇，而美國正在拉攏更多的伙伴，一起向中國施壓。光伏行業更是中美貿易戰的前線地區，歐洲對中國的雙反一直到去年才落下帷幕，而美國對中國光伏產品的重稅到現在還未有松動的跡象，就連印度、土耳其這樣的國家，也紛紛舉起關稅大棒，對中國的光伏產品進行制裁。(筆者更是因為歐美的雙反，在海外連續建了兩個工廠，待了將近10年。)可以說新冠疫情雖然是今年的大事件，但是中美的全面競爭和貿易戰，才是未來幾年甚至更長時間內的主旋律。

對于中國的光伏行業來說，一個不太令人愉快的事實，是除了中國以外，大部分主要的光伏市場，在貿易戰當中都是站在中國的對立面的。當貿易戰進入白熱化，各個國家必須選擇中國或者美國進行站隊的時候，歐洲、印度、包括目前新興的南美和一些東南亞國家，極大概率會站在美國一邊。筆者估計，歐洲對中國的光伏產品重新啟動雙反調查，最快今年，最遲明年就會發生。而中國廠家的大部分產能，特別是新增產能都集中在中國國內，這對于國內廠家，尤其是組件廠和電池廠來說，無疑是很不利的，一旦國際貿易政策有所變化，整個行業的巨大產能卡死在國內，被一鍋端的風險巨大。

另一方面，2020年的市場雖然好像波瀾不驚，但是其實在醞釀一場更大的危機。正如之前提到的，各個主要市場國家，包括中國在內，對于2021年的裝機和政策只字不提，2020年全球電力需求大概率是負增長，如果新冠疫情在2020年底再卷土重來一波，2021年的光伏裝機量極有可能是斷崖式的下跌。同一時間，國內廠家今年新增的產能會在2021年集中釋放，設備開始提折舊，銀行貸款開始還本付息，產能的釋放和需求的下降相疊加，行業的困難可想而知。更何況歐美政府對中國主要支柱產業的政策，一向是“趁你病要你命”，這個時候如果歐洲和其他新興市場乘機重啟雙反，那中國光伏企業所面臨的，可能是整個行業出現以來遇到的前所未有的危機，這樣的未來不但一點也不奇幻，可能還以超過大家預期的速度，擺在每一個光伏企業的面前，一步一步，一點一點的成為現實。這一次，狼真的來了!

結語：論持久戰

作為一個在光伏行業將近10年，目前還在其中耕耘的從業者，筆者當然由衷的希望，自己上文中所提到的都是虛無縹緲，危言聳聽的幻想，新冠疫情能快速的過去，中美貿易戰能在短期內平息，光伏產品在今年升級換代，成本進一步下降，市場進一步擴張，行業快速的恢復一片欣欣向榮。當然我們也要堅信，這一切終將過去，光伏的前景終究是光明的。但是這都無法掩蓋眼下的危機，如果上面所說的種種都被不幸言中，行業環境從明年開始急劇惡化，我們又該如何呢?

這個時候，我想大家應該拿出毛主席在1938年所寫的《論持久戰》，仔細的再讀上一遍，其中的很多理論觀點，套用在今天的貿易戰上，套用在整個光伏行業的未來發展上，不但毫不過時，還非常值得我們借鑒：

第一，行業是不會消亡的。這一點估計可以得到所有人的共識，不論市場環境如何差，貿易戰怎么打，都只有做死的企業，沒有做死的行業。前進的道路可能是曲折的，但是總有人會走下去，中國光伏行業不斷的發展是必然的趨勢，新能源的明天一定是美好的。

第二，困難是會長期存在的。不管是新冠疫情，還是中美的全面貿易戰，目前看起來都還遠沒有到達高潮，更沒有結束的跡象。期望所有的困難和矛盾在幾個月內奇跡般的都消失，這樣的想法即不現實，也很危險。不管是新冠疫情還是貿易戰，雖然最后的勝利一定屬于我們，但是這個勝利不會快速的到來，這也會是整個光伏市場在未來很長一段時間要面對的現實，甚至對于行業內希望做到專精的各個龍頭的企業來說，也不太會在幾年內，快速的決出勝負，在自己在行的環節形成一定的壁壘或壟斷，整個行業成熟的穩定下來的過程也許遠比想象的要長的多。

第三，只有追求進步才能面對困難。在市場充滿不確定性的當下，很容易就讓人產生怠惰的情緒，不再追求進步，想要看看情況再說。在危機當中，這樣的想法其實是最為危險的，不管是今年如火如荼的擴產，還是166、180或者210的全面技術改造，雖然看起來風險極大，但是可以肯定的說，最后活下來的企業一定是選擇一條看起來艱難的道路卻繼續走下去的企業，而不是按兵不動的企業，往前一步可能是萬丈深淵，但是往后一步一定尸骨無存，這在行業中幾乎是一條真理。

第四，不要無畏的拼命，要打運動戰，以空間換時間。筆者依然記得在2013年，歐洲剛剛執行雙反的時候，國內大量的組件廠家頂著負毛利接單，哪怕虧錢也要維持工廠的運轉，這樣的選擇在當時企業現金流斷裂，幾乎是生死存亡的關頭可能無可厚非，但是如果在打持久戰的背景下，這樣做就會變成無畏的消耗和拼命。貿易戰愈演愈烈的情況下，國內巨大的光伏產能絕不是靠擴大內需，或者一定階段的虧本甩賣就可以消納的。這種時候理智的選擇是將產能移出中國，在海外建立生產基地，并且根據貿易規則的調整不斷的做出新的部署和變化。如果未來越來越多的國家開始舉起貿易保護主義的大旗，我相信也一定會有越來越多的光伏企業將產能大規模的開始外移，而最終笑到最后的，也一定是在中國和境外能夠靈活調配產能的企業。

最后，這是一場活下來就是勝利的持久戰。光伏行業，甚至其他所有的行業都是如此，活下來就是勝利，而最后活下來的人，一定是不分晝夜，辛勤工作的人，一定是努力提升自己的人，一定是居安思危，并敢于冒險的人，一定是有過硬技術儲備的人……最終，投機的人可以勝利一時，絕不會勝利一世，成功的秘訣，誠如稻盛和夫所說：“如果不熱愛自己的工作，就絕不可能取得成功，更不會有出色的表現”。

走到最后并獲得最終勝利的，一定是熱愛自己工作的光伏人。