科泰電源8月9日晚間發布重組預案，公司及全資子公司科泰銷售擬以發行股份和現金支付方式收購嶺南股份100%股權，并募集配套資金。交易完成后，科泰電源在原有基礎上可以更好地滿足客戶的“一站式”服務需求，成為電力智能傳輸及保障的綜合提供商。

    經初步預估，嶺南股份預估值約為3.8億元，其中公司擬發行股份方式向其股東金譽集團等支付交易價格的85%，發行價格為7.44元，發行數量為4341.40萬元;同時公司及全資子公司科泰銷售以現金方式向金譽集團等分別支付交易價格的14%和1%。

    此外，公司擬向除公司控股股東、實際控制人或者其控制的關聯人之外的特定對象定增募集配套資金，發行底價為6.70元，募資總額不超過12666.67萬元。

    嶺南股份是專業從事特種電纜產品研發、生產、銷售和服務的高新技術企業，其產品作為電力智能傳輸一次設備，主要應用于智能電網領域。在高壓、超高壓和特種電纜領域，嶺南股份是國內第一批引進和擁有世界先進制造技術的廠家之一。截至2013年6月30日，嶺南股份總資產為6.23億元，凈資產為2.24億元，其2012年度營業收入為4.59億元，凈利潤為3962.87萬元。

    科泰電源表示，交易完成后，兩公司將形成良好的協同效應，在業務、渠道、客戶服務和維護等方面形成互補性促進，有利于上市公司增強擴大銷售網絡、節約業務成本。同時，由于上市公司和嶺南股份面向的客戶均為通信、電力、工程行業的大中型企業，通過本次收購，雙方可以利用各自已有的業務關系和銷售渠道網絡，相互促進業務發展，增加市場覆蓋區域，提高市場占有率及銷售收入。

    此外，交易對方承諾，嶺南股份2013年-2016年經審計的稅后凈利潤(以歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為計算依據)分別不低于3300萬元、3800萬元、4370萬元、5025.50萬元。若業績無法兌現，交易對方需先進行股份補償，若股份補償不足，則進行現金補償。