12月21日,天齊鋰業股份有限公司(下稱“天齊鋰業”,002466)發布公告稱,控股股東成都天齊實業(集團)有限公司(下稱“天齊集團”)擬向公司增加提供金額不超過1.17億美元或等值金額的無擔保股東貸款,貸款期限不超過5年,貸款期限內可循環使用,年利率不高于5%。公司將以此用于補充公司及公司子公司的流動資金需求。
天齊鋰業表示,本次控股股東天齊集團向公司提供財務資助,有利于公司及子公司長期穩定的發展。此次交易將有利于增加公司流動資金,保證營運資金充足,穩定融資結構,緩解融資壓力,對公司本期以及未來財務狀況、經營成果不產生任何重大不利影響,對交易對方的生產經營亦未產生重要影響。截至目前,公司未對天齊集團及其子公司提供任何擔保。
天齊鋰業成立于2004年,是全球五大鋰礦供應商之一,主營業務包括鋰礦及鋰化工產品、碳酸鋰等鋰系列產品的研發、生產和銷售。天齊集團成立于2003年,總部位于中國四川省成都市,旗下核心產業聚焦在鋰行業、增材制造、國際貿易等領域。目前,該集團持有天齊鋰業30.60%的股份,實際控制人為天齊鋰業董事長蔣衛平。
公告顯示,2020年初至披露日,除上述關聯交易外,天齊鋰業與天齊集團及其控股子公司累計已發生的各類關聯交易的總金額為6.44億元(含接受財務資助及支付相關利息、接受擔保支付的擔保費及日常關聯交易)。
上述交易與天齊鋰業近期增資擴股引入戰投有關。12月9日,天齊鋰業及其全資子公司TLEA與澳大利亞上市公司IGO Limited及其子公司簽署了《投資協議》。后者將以現金方式出資14億美元(約合人民幣91.48億元)認繳TLEA新增注冊資本3.04億美元。增資完成后,天齊鋰業持有TLEA注冊資本的51%,投資者持有剩下49%,出資金額超過注冊資本對應金額的溢價部分10.96億美元計入TLEA資本公積。
作為增資擴股的先決條件之一,天齊鋰業實際控制人蔣衛平或其控制的除公司以外的實體將向天齊鋰業提供金額為1.17億美元的無擔保股東貸款,貸款期限不超過5年,利率不高于5%,該款項自2021年2月1日起可供天齊鋰業無條件提取。
除此之外,《投資協議》及相關協議附帶先決條件還包括:天齊鋰業完成TLEA內部股權架構重組,將澳大利亞氫氧化鋰項目相關公司TLA的100%股權轉讓給TLEA;天齊鋰業與并購貸款銀團就展期簽署與《條款清單》基本相符的具有約束力的協議,且不晚于今年12月28日達成該等協議約定的先決條件;內部重組取得澳大利亞外商投資審查委員會審批及澳大利亞相關稅務部門的審批等。
在此之前,天齊鋰業正因2018年的一次天價收購深陷財務危機。彼時,該公司以40.66億美元(約合人民幣259.2億元)拿下智利鋰礦巨頭SQM公司23.77%的股權。為完成上述交易,天齊鋰業與中信銀行牽頭的銀團簽署協議,新增并購貸款35億美元,其中18.84億美元已于11月29日到期。
在巨額負債壓力下,天齊鋰業最終通過引入戰投增資14億元的方式贏得展期空間。該公司12月9日公告稱,經與并購貸款銀團協商一致,擬將已到期的18.84億美元債務的償還期限展期至2021年11月26日,在TLEA完成增資擴股引入戰略投資者,且通過該交易償還上述銀團貸款本金不低于12億美元等情形下,該期限可自動延長至2022年11月25日;擬將另外12億美元貸款的到期日延長至2023年11月29日,在滿足一定條件的前提下,經銀團同意可以將到期日延長至2024年11月29日。
12月21日收盤,天齊鋰業報收于35元/股,上漲2.94%。
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